The Natural One avalia opções estratégicas, incluindo a venda

A fabricante brasileira de sucos The Natural One contratou os bancos de investimento Nomura e o Itaú BBA para explorar opções estratégicas, incluindo a venda de uma participação minoritária e a venda total da empresa, segundo fontes a par do assunto.

A entrada de um parceiro ajudaria a empresa, que comercializa sucos de frutas prontos para consumo principalmente no Brasil e na América do Norte, a se expandir mais internacionalmente, além de outros planos de crescimento, afirmaram as fontes.

O processo está em fase inicial e provavelmente atrairá o interesse tanto de empresas de private equity quanto de empresas do setor de bebidas, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir um assunto confidencial.

Fundada em 2014, a The Natural One poderia atingir uma avaliação entre US$ 550 milhões e US$ 650 milhões com base no histórico de negociações de empresas semelhantes, disseram as fontes. A empresa gera mais de US$ 200 milhões em receita anualmente e mais de US$ 50 milhões em lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), afirmaram.

Atualmente, entre os investidores da The Natural One estão seu fundador e presidente, Ricardo Ermirio de Moraes, e a empresa de investimentos brasileira Gávea Investimentos, que adquiriu uma participação minoritária na empresa em 2017.